公元3-6世纪。此时，中国处于纷乱割据局面。魏、蜀、吴三国鼎立，忙于战争，它们都力图争取羌人。魏在青海置西平郡(今西宁市)。从天水、狄道以西，黄河以南，均为羌人游牧范围。晋统一后，仍设西平郡，并设将军于茫拉川(贵南境内)挟制羌人。在茫拉河两岸，羌人众多，产业发达。这时青海社会秩序较中原安定，中原人避难至此的很多，地方经济、文化有了进一步发展。公元397年至414年，鲜卑族势力扩大，并在乐都、西平(西宁)先后建立了地方割据政权，控制了数万羌胡部落。西平王曾在战争中掠夺人口，发展河湟地区生产。鲜卑人的一支吐谷浑建立的吐谷浑王国，设立学校，选拔人才，开科取士，设置官职，开辟了东西交通孔道，西宁成了交通要道。四世纪为吐谷浑最盛时期，其范围东西三千里，南北千余里。他们与羌人杂居，从事游牧。此时，青海东部河湟谷地种植业也较发达。青海广大牧业区进入了游牧封建社会的初级阶段，也促进了汉、羌 、鲜卑各族人民的互相融合，推动了整个社会的发展。

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